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ZDC:2014年上半年中国平板电脑市场分析

时间:2019-12-25 03:30来源: 作者:admin 点击: 9 次
品牌结构:苹果三星占据品牌关注优势    2014年上半年中国平板电脑市场上,苹果三星等国际品牌虽然依旧处于优势地位,但所占关注份额正逐渐被本土品牌所蚕食。其中,主打中低端市场的联想、台电、Colorfly等五家国产品牌

品牌结构:苹果三星占据品牌关注优势

    2014年上半年中国平板电脑市场上,苹果三星等国际品牌虽然依旧处于优势地位,但所占关注份额正逐渐被本土品牌所蚕食。其中,主打中低端市场的联想、台电、Colorfly等五家国产品牌均挺进关注榜前十,用户认知度逐渐提升。产品定位方面,今年通话平板电脑的市场热度大幅上涨,较去年同期提升6.7%。

    报告要点

    •品牌结构:台电品牌榜关注排名大幅提升。

    •产品结构:酷比魔方TALK 7X占据产品价格优势。

    •价格结构:500-999元价格段产品密度相对最高。

    •产品定位:通话平板和商务平板产品热度明显提升。

    •产品类别:国产平板电脑产品关注比例大幅上涨。

    •操作系统:Android系统产品继续扩大领先优势。

    •存储结构:支持存储扩展的产品占据市场主导地位。

    •处理器核心:四核心平板所占关注份额反超双核心产品。

    •屏幕结构:2048×1536分辨率产品关注比例上涨。

    •厂商分析:联想品牌关注比例呈波动上升走势。

    一、市场概述

    •第一季度全球平板电脑出货量首次下滑

    市场研究机构NPD DisplaySearch最新公布的数据显示, 2014年第一季度平板设备的出货量为5600万台,年增长率首次出现下滑情况。可见,经历了连续多年的强劲增长后,平板电脑市场同样遭遇了自身发展的瓶颈。虽然目前第二季度的出货量数据还未公布,但可以预见上半年整体增长率势必有所下滑。

    •苹果依旧占据平板电脑市场统治性地位

    目前,Android平板电脑在中国市场占据优势地位,在售产品数量达到市场总和的80.0%以上。虽然在数量方面均遥遥领先于苹果旗下产品,但产品的市场平均竞争力较苹果差距较大。ZDC监测数据显示,上半年苹果旗下产品的单品关注率达到1.44%,远高于市场主要竞争对手。

    二、品牌关注格局

    •苹果与三星占据品牌关注优势

    上半年平板电脑市场上,苹果品牌影响力相对最高,所占市场关注份额为27.4%。三星以16.8%的用户关注度获得品牌榜亚军,联想、台电等八家厂商分列第三至第十名,用户关注度集中于2.0%-10.0%之间。其他品牌用户关注度相对较低,累计占据16.2%的关注份额。整体来看,苹果三星依旧占据市场统治性地位。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年上半年中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    •台电品牌榜关注排名大幅提升

    第二季度前三甲依旧被苹果、三星与联想占据,三大厂商所占关注份额同Q1基本持平。第四到第十名中,台电与Colorfly关注排名均有上升,其中台电Q2的关注比例较Q1增加1.4%,同时也是Q2上榜品牌中唯一一家上升区间超1.0%的厂商。华硕、微软与酷比魔方排名均下滑一位,蓝魔与戴尔则保持排名不变。

表  2014年Q1-Q2中国平板电脑市场品牌关注比例对比

排名 2014年Q1 2014年Q2
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 苹果 27.9% 苹果 27.4%
2 三星 16.6% 三星 16.8%
3 联想 9.7% 联想 9.8%
4 华硕 6.8% 台电 6.8%
5 微软 5.9% 华硕 6.4%
6 台电 5.4% 微软 5.0%
7 酷比魔方 4.0% Colorfly 3.3%
8 Colorfly 2.8% 酷比魔方 3.2%
9 蓝魔 2.6% 蓝魔 2.6%
10 戴尔 2.5% 戴尔 2.5%
—— 其它 15.8% 其它 16.2%


2
产品格局:苹果iPad包揽关注榜前三

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •苹果iPad 系列产品包揽产品榜前三

    上半年平板电脑市场上,苹果iPad系列包揽产品关注榜前三甲,其中iPad Air(16GB/WiFi版)以9.1%的关注比例获得冠军,领先优势明显。三星 Galaxy Note 10.1 2014  P600领军第二阵营,两款产品的用户关注度主要集中于2.0%-3.0%之间。其余五款产品所占关注份额均在2.0%以下,但彼此之间的关注比例较为接近,竞争非常激烈。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年上半年中国平板电脑市场产品关注排名

    •酷比魔方TALK 7X占据产品价格优势

    十款上榜产品分属五家品牌厂商,其中苹果与三星累计七款产品入围,剩余三家厂商均只有一款产品上榜。价格方面,上榜产品的平均价格为2177元,其中10.6英寸的微软 Surface 2(2GB/32GB)售价最高,达到3150元;酷比魔方旗下通话平板TALK 7X价格优势明显,售价仅为399元。

表 2014年上半年中国平板电脑市场最受关注的十款产品及主要参数

排名  产品名称 存储容量 屏幕尺寸 报价
1 苹果 iPad Air(16GB/WiFi版) 16GB 9.7英寸 ¥3,250
2 苹果 iPad mini 2(16GB/WiFi版) 16GB 7.9英寸 ¥2,650
3 苹果 iPad mini(16GB/WIFI版) 16GB 7.9英寸 ¥1,968
4 三星 Galaxy Note 10.1 2014 16GB 10.1英寸 ¥3,200
5 微软 Surface 2(2GB/32GB) 32GB 10.6英寸 ¥3,150
6 酷比魔方 TALK 7X 4GB 7英寸 ¥399
7 华硕 MeMO Pad HD 7双卡版 4GB 7英寸 ¥850
8 三星 GALAXY Tab 3 8.0(T311) 16GB 8英寸 ¥2,000
9 三星 N8000(Galaxy Note 10.1) 16GB 10.1英寸 ¥2,900
10 三星 GALAXY Tab 3 7.0(T211) 8GB 7英寸 ¥1,400


3
价格结构:500-999元产品密度最高

    (二) 产品价格结构

    •500-999元价格段产品密度相对最高

    ZDC监测数据显示,2014年上半年在售产品数量为702款,较去年同期下降639款,激烈的市场竞争使产品生命周期大幅缩短。具体分布方面,上半年500-999元价格段产品密度相对最高,占比达到39.6%。1000-1999元价格段以28.5%的产品占比紧随其后,其它价格段产品数量相对较低,占比均在11.0%以下。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年上半年中国平板电脑市场不同价格产品分布

    •第二季度用户关注度分布格局基本保持稳定

    对比2014年Q1-Q2不同价格产品关注度数据来看,第二季度用户关注度分布格局基本保持稳定,1000-1999元价格段产品继续领跑整体市场,所占关注份额接近三成。2000-2999元与3000-5000元价格段处于第二阶梯,产品关注比例分别为22.0%和25.3%。与之相比,1000元以下和5000元以上价格段产品热度相对较低,用户关注度均在15.0%以下。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年Q1-Q2中国平板电脑产品价格关注比例对比

    •平板电脑市场产品均价呈波动下滑趋势

    ZDC监测数据显示,1-6月平板电脑市场产品均价呈波动下滑走势,最高值与最低值之间相差116元,浮动区间较大。值得关注的是,今年4月出现的持续下滑趋势在第二季度末得到缓解,6月市场平均价格由上半年最低值2081元升至2117元,产品均价已经出现回升迹象。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年1-6月中国平板电脑市场产品均价对比

4产品定位:通话平板电脑产品热度提升

    (三) 产品主要参数结构

    1、产品定位

    •通话平板和商务平板产品热度明显提升

    上半年平板电脑市场上,娱乐平板电脑依旧是市场主流产品,所占关注份额达到87.9%。其它产品定位中,通话平板电脑以21.2%的用户关注度领跑第二集团,笔记本平板电脑和商务平板电脑的产品关注比例则相对较低,分别为7.3%和5.8%。与去年同期相比,今年通话平板电脑和商务平板电脑产品热度均有明显提升,其中通话平板电脑关注比例上升6.7%。

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(图)2014年上半年中国平板电脑产品定位关注比例对比

    2、产品类别

    •国产平板电脑产品关注比例大幅上涨

    第二季度国外品牌的用户关注度相对较为集中,所占关注份额达到60.2%。与之相比,本土品牌产品关注比例则相对较低,仅为39.8%。值得关注的是,本季度国产品牌虽然处于劣势,但用户关注度出现大幅增长,由Q1的35.2%升至Q2的39.8%,用户认知度有所提高。

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(图)2014年Q1-Q2中国平板电脑产品类别关注比例对比

    3、操作系统

    •Android系统产品继续扩大领先优势

    ZDC监测数据显示,今年上半年采用Android系统的平板电脑以60.1%的产品关注比例领跑整体市场。苹果iOS系统紧随其后,所占关注比例为27.5%。微软Windows系统产品关注比例相对较低,占比仅为12.4%。与2013年上半年相比,今年Android系统产品保持用户关注优势,关注度同比上升7.5%。

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(图)2014年上半年中国平板电脑产品操作系统关注比例对比

5存储结构:32GB容量产品关注比例上升

    4、存储结构

    •支持存储扩展的产品占据市场主导地位

    对比不同存储类型产品关注比例数据来看,今年第二季度不支持存储扩展的平板电脑用户关注度继续下滑,由Q1的31.5%降至Q2的29.9%,减少1.7%。与之相比,支持存储扩展的产品则进一步扩大领先优势,所占关注份额超七成。整体来看,是否支持存储扩展已经是消费者购买平板电脑的参考因素之一。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年Q1-Q2中国平板电脑产品存储类型关注比例对比

    •32GB存储容量产品关注比例较Q1增加3.5%

    第二季度平板电脑市场上,16GB存储容量产品继续领跑正式市场,关注比例达到59.8%。其它储存容量中,32GB存储容量产品用户关注度相对较高,占比为17.5%,8GB与4GB产品所占关注份额均在10.0%以下。对比两个季度的关注度数据来看,本季度16GB以上产品热度出现明显上涨,其中32GB存储容量产品关注比例较Q1增加3.5%。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年Q1-Q2中国平板电脑产品存储容量关注比例对比

    5、处理器核心

    •四核心平板电脑所占关注份额超越双核心产品

    从产品搭载的处理器核心来看,第二季度四核心平板电脑受到用户的青睐,所占关注份额达到50.3%,较双核心产品高2.8%。关注比例变化方面,本季度用户关注度分布发生较大变化,四核心产品关注比例由48.0%升至50.3%,同时完成了对双核心产品的超越。可见,随着处理器性能的逐渐提升,用户关注度已经开始向四核心产品转移。

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(图)2014年Q1-Q2中国平板电脑产品核心关注比例对比

6屏幕结构:7-8英寸平板电脑占主流

    6、屏幕结构

    •2048×1536分辨率产品关注比例上涨

    第二季度平板电脑市场上,2048×1536分辨率产品成为用户的关注焦点,占比达到27.9%。1280×800分辨率产品以26.5%的用户关注度紧随其后,其它分辨率产品关注比例相对较低,主要分布在8.0%-12.0%之间。同第一季度相比,本季度2048×1536分辨率产品用户关注度出现上涨,较Q1增加2.9%。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年Q1-Q2中国平板电脑产品分辨率关注比例对比

    •7-8英寸平板电脑依旧是市场主流产品

    第二季度7-8英寸平板电脑依旧是市场主流产品,所占关注份额为39.3%。10英寸以上产品以25.4%关注比例排在第二位,其它尺寸产品用户关注度均在20.0%以下。虽然上半年大屏产品热度一般,但苹果三星等主流厂商均表示将推出10英寸以上大屏产品,因此下半年此类产品或将有较大上升空间。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年Q1-Q2中国平板电脑产品屏幕尺寸关注比例对比

    四、厂商分析

    1、品牌关注比例走势

    •联想品牌关注比例呈波动上升走势

    从品牌关注比例的走势来看,苹果第一季度品牌关注比例呈下滑趋势,第二季度保持平稳走势并出现回升迹象,预计第三季度仍有上升可能。华硕上半年品牌关注度稳定在16.0%-18.0%之间,6月关注度同1月基本持平。与苹果和三星相比,联想品牌关注度呈波动上升走势,6月达到上半年最高值11.9%,较1月增加2.2%。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年1-6月三大平板电脑厂商品牌关注比例走势

7厂商分析:联想占据产品数量优势

    2、产品价格分析

    •苹果旗下3000-5000元产品最受关注

    上半年三大平板电脑厂商中,苹果3000-5000元价格段产品关注比例相对最高,占比达到自身总和的51.0%,稳居三厂商首位。作为苹果的主要竞争对手,用户对于三星旗下产品关注度分布较为均衡,1000-5000元之间的三个价格段关注度均在25.0%以上,其中5000-7999元相对最高。与之相比,上半年联想则主攻1000-1999元中端价格段产品,关注比例占自身总和51.9%,优势较为明显。

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年上半年三大平板电脑厂商产品价格关注比例对比

    3、单品关注率对比

    •联想占据产品数量优势

    ZDC监测数据显示,上半年苹果、三星与联想在售产品数量分别为19款、23款和37款。虽然仅占市场总和的11.3%,但却赢得半数市场关注份额,反映出三大厂商的品牌影响力相对较高。

    产品市场平均竞争力方面,上半年苹果以1.44%的单品关注度率高居榜首,优势明显。三星以1.44%的单品关注率紧随其后,联想由于品牌关注度方面处于劣势,单品关注率仅为0.26%。

(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)

2014年上半年中国平板电脑市场分析报告


(图)2014年上半年三大平板电脑厂商在售产品数量及单品关注率对比

    ZDC总结:上半年平板电脑市场上,四核心产品保持自身的上升趋势,同时所占关注份额已经超过双核心平板。这一变化让以性价比为主打特色的本土平板得到了更多的发展空间,用户关注度已经接近40.0%。由此可以预见,今年国产品牌有望将与国际品牌之间的差距缩小至10.0%以内。

(责任编辑:)
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